Capacidad TBase
Leads en TBase: captura, origen y seguimiento CRM
Captura señales de formularios, links y flujos comerciales para convertirlas en leads trazables con origen, estado, tareas y conversación.
Leads vive dentro del CRM: es el lugar donde el equipo revisa prospectos, filtra señales de interés y decide el próximo paso.
- Pipeline de leads con búsqueda por nombre, email, teléfono o mensaje.
- Filtros por estado, origen, etiqueta, fecha y relación con tarea o conversación.
- Captación directa para crear links públicos de lista de espera, RSVP, interés o avisos sin obligar al visitante a crear cuenta.
- Tabla con nombre, teléfono, origen, etiquetas, archivos, campos capturados, estado, fecha y acciones.
- Detalle del lead con datos de contacto, mensaje, campos adicionales del formulario, URL de origen, archivos subidos, timeline, notas internas y cambio de estado.
- Acciones para crear una tarea de seguimiento o abrir/iniciar una conversación asociada al lead.
Qué resuelve
Captura señales de formularios, links y flujos comerciales para convertirlas en leads trazables con origen, estado, tareas y conversación.
- Formularios del Creador web y links lead-first conectados directamente al CRM.
- Origen, etiquetas, archivos, campos personalizados, estado y fecha visibles en una sola tabla.
- Seguimiento con tareas, tickets/conversaciones, notas internas y automatizaciones de lead creado.
Antes y después
Antes
- Las oportunidades quedaban repartidas entre formularios, emails, chats y notas sueltas.
- El equipo no sabía de qué página, campaña o link venía cada persona.
- Los campos personalizados del formulario se perdían al pasar al CRM.
- Dar seguimiento dependía de recordar a quién escribirle después.
Después
- Cada formulario o link lead-first crea un lead con origen trazable.
- El equipo filtra por estado, fuente, etiqueta, fecha, tarea o conversación.
- Los campos, archivos y mensajes llegan al detalle del lead.
- El seguimiento se convierte en tarea, ticket, nota interna o automatización.
Rol de TBoss
TBoss ayuda alrededor del flujo de leads sin reemplazar el criterio comercial del equipo. Puede guiar al admin hacia la pantalla correcta de Leads, ayudar a interpretar el contexto de una conversación pública, sugerir próximos pasos y trabajar con las automatizaciones de ventas cuando el lead ya entra al flujo comercial. En modo público responde al visitante desde el chat y puede derivar a seguimiento humano; la captura formal de leads ocurre principalmente desde formularios, links lead-first y flujos comerciales conectados.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se gestionan los leads?
Se gestionan en CRM → Leads. También existen accesos relacionados desde usuarios, métricas CRM y Revenue OS, pero la pantalla principal para revisar y filtrar prospectos es el panel de Leads.
¿De dónde entran leads al sistema?
Las fuentes directas son formularios del Creador web, links públicos de captación directa, registros o solicitudes conectadas a productos/cursos, solicitudes especiales como distribuidores y flujos comerciales como carrito abandonado o pago inconcluso. El admin también puede crear leads manualmente.
¿WhatsApp, Instagram o el chat público crean leads siempre?
No conviene mezclarlo así. Las conversaciones de WhatsApp, Instagram, Messenger o TBoss público viven principalmente en CRM/tickets y pueden alimentar seguimiento comercial. Cuando el flujo necesita un lead formal, se vincula o se convierte mediante los mecanismos del CRM, pero no todo mensaje entrante debe prometerse como lead automático.
¿Qué pasa cuando entra un lead nuevo?
El lead queda como nuevo, guarda origen y metadata, puede crear conversación/ticket, notificar al equipo y disparar automatizaciones como tarea de seguimiento, email, timeline, scoring o secuencia, según la configuración activa del negocio.